Внедрение CRM системы Битрикс24

Поставленная задача

Лизинговая компания столкнулась с рядом проблем, которые замедляли её рост и мешали эффективной работе с клиентами:

1. Отсутствие единой системы для управления сделками и клиентами.
2. Длительное согласование документов и договоров.
3. Разрозненные коммуникации между отделами.
4. Отсутствие прозрачной аналитики по лидам, сделкам и эффективности сотрудников.
5. Долгое принятие решений из-за ручного документооборота.
6. Отсутствие контроля за выполнением ключевых задач и сроками.
7. Низкая скорость обработки заявок и высокая нагрузка на сотрудников.
8. Сложности с интеграцией CRM с внутренними системами.

Компания

• искала инструмент, который позволил бы автоматизировать бизнес-процессы, улучшить контроль над сделками и ускорить процесс
• принятия решений.

Решение: внедрение Битрикс24. Централизованная работа с клиентами

1. Мы настроили CRM в Битрикс24, которая теперь включает:

✅ Полную базу клиентов с историей взаимодействий.
✅ Автоматизированное распределение лидов между менеджерами.
✅ Сквозную аналитику по каждому этапу сделки.

💬 «Раньше у нас была путаница: одни клиенты дублировались, другие терялись. Теперь всё в единой системе, и каждый менеджер знает, на каком этапе сделка», — комментирует коммерческий директор компании.

2. Автоматизация документооборота

Ранее
процесс согласования договора мог занимать от 3 до 7 дней.

Теперь:
✅ Договоры формируются автоматически из карточки сделки.
✅ Используется 
электронная подпись для быстрого подписания.
✅ Согласование с юристами проходит в автоматическом режиме по заданному маршруту.

📉 «Теперь менеджеру не нужно бегать по кабинетам — система сама отправляет документ на проверку и напоминает ответственным о дедлайнах», — делится 
финансовый директор.

3. Интеграция с банками и бухгалтерией

Мы настроили интеграцию Битрикс24 с банковскими сервисами и 1С:
✅ Автоматическое обновление статуса платежей.
✅ Напоминания клиентам о предстоящих платежах.
✅ Автоматический расчёт лизинговых платежей и графиков.

💰 «Контроль за платежами стал проще, а количество просрочек снизилось на 40%», — отмечает главный бухгалтер.

4. Улучшение внутренней коммуникации

Вместо десятков писем и чатов в мессенджерах, сотрудники теперь работают в едином корпоративном портале Битрикс24:
✅ Все задачи фиксируются иконтролируются в системе.
✅ Коммуникация проходит в группах по проектам.
✅ Руководство получает отчёты о загрузке сотрудников в один клик.
📢 «Теперь никакие поручения не теряются, а работа идёт быстрее», — подчёркивает руководитель отдела продаж.

5. Контроль за выполнением задач и сроками

Одной из проблем компании была потеря задач и несоблюдение сроков. Решение в
Битрикс24:

✅ Внедрение автоматических напоминаний и дедлайнов.
✅ Использование Канбан-доски для наглядного отслеживания задач.
✅Автоматические отчёты для руководителей о выполнении работ.

📆 «Раньше мы теряли задачи, сотрудники забывали о дедлайнах. Теперь всё прозрачно и под контролем», — говорит операционный директор.

6. Оптимизация работы с заявками
Обработка клиентских заявок была хаотичной и занимала слишком много времени. Теперь:

✅ Автоматическое распределение заявок между менеджерами.
✅Использование чат-ботов и автоответчиков для первичной обработки.
✅ Внедрение скриптов продаж для ускорения обработки.⏳ «Скорость
обработки заявок увеличилась, клиенты довольны, а менеджеры работают продуктивнее», — отмечает руководитель клиентского отдела.

7. Интеграция CRM с внутренними системами
Компания использовала несколько разрозненных систем, что усложняло работу.
Теперь:

✅ Интеграция CRM с внутренней ERP-системой.
✅ Обмен данными между подразделениями в автоматическом режиме.
✅ Настроенные отчёты по всем направлениям работы.

🔗 «Все данные синхронизируются, отчёты формируются автоматически, а работать стало гораздо удобнее», — делится IT-директор.
Результаты внедрения📊

Внедрение Битрикс24 позволило:

✔️ Ускорить процесс обработки заявок на 50%.
✔️ Сократить время согласования документов с 5 дней до 1 дня.
✔️Уменьшить количество ошибок при работе с клиентами и договорами.
✔️ Повысить контроль над оплатами и снизить просрочки на 40%.
✔️ Увеличить конверсию сделок за счёт точечной аналитики и контроля.
✔️ Снизить потери задач на 60%.
✔️ Сократить время принятия решений благодаря автоматизированным процессам.

🎯 «Мы почувствовали разницу буквально через месяц после внедрения. Битрикс24 дал нам возможность масштабироваться без хаоса», — резюмирует генеральный директор компании.

Заключение

Внедрение Битрикс24 стало для лизинговой компании не просто техническим решением, а настоящей трансформацией бизнеса. Теперь процессы автоматизированы, а
сотрудники работают быстрее и эффективнее.

Готовы улучшить работу вашей компании?
Свяжитесь с нами для консультации по внедрению Битрикс24 или зарегистрируйте свой бесплатный портал! https://www.bitrix24.ru/create.php?p=2236181

Поставленная задача

Страховое агентство столкнулись с рядом сложностей, которые мешали их развитию и увеличению клиентской базы:

1. Разрозненные клиентские базы без единой системы учёта.
2. Долгое согласование полисов и страховых случаев.
3. Ручное ведение сделок, что приводило к потерянным клиентам.
4. Отсутствие прозрачности в аналитике по продажам и эффективности сотрудников.
5. Высокая нагрузка на сотрудников из-за рутинных задач.
6. Проблемы с контролем продления полисов и информированием клиентов.
7. Несогласованность работы между офисами и агентами на удалёнке.
8. Сложность обучения новых сотрудников и контроля за их работой.
9. Отсутствие единой платформы для взаимодействия с клиентами через различные каналы связи.
10. Долгое ожидание обработки заявок, что снижало уровень удовлетворённости клиентов.
11. Отсутствие контроля за качеством работы агентов.
12. Низкая конверсия входящих обращений в реальные сделки.
13. Сложности с подготовкой отчетности для регуляторов и внутренних аналитик.
14. Неэффективное управление маркетинговыми кампаниями и бюджетами.
15. Отсутствие единой системы мониторинга возвратов и отказов.
16. Низкий уровень автоматизации работы с корпоративными клиентами.

Компании требовалось решение, которое позволит автоматизировать ключевые процессы, улучшить клиентский сервис и повысить скорость обработки заявок.

Решение:

1. Внедрение Битрикс241. Единая CRM-система для клиентов

✅ Полная база страхователей с историей взаимодействий.
✅ Автоматическая категоризации клиентов (новые, текущие, VIP, проблемные).
✅ Интеграция с сайтом для автоматического поступления заявок в CRM.
✅ Фильтры для быстрого поиска клиентов по параметрам (тип страховки, срок окончания полиса, задолженности и др.).

💻 «Раньше у нас была куча Excel-таблиц и бумажных архивов. Теперь — единая база, где видно всю историю общения с клиентом!»

2. Автоматизация обработки заявок и продаж страховых продуктов

✅ Автоматическое распределение заявок между менеджерами.
✅ Использование 
преднастроенных скриптов продаж для разных видов страховки.
✅ Система напоминает менеджерам о предстоящих продлениях полисов.
✅ Внедрение 
чат-ботов для первичной обработки запросов клиентов.
✅ Автоматическое назначение ответственного менеджера при повторных обращениях клиента. ✅Интеграция с IP-телефонией для отслеживания звонков и фиксации разговоров в CRM.
📟 «Менеджеры больше не тратят время на распределение заявок — CRM сама направляет их нужному сотруднику!»

3. Ускоренное согласование страховых случаев и полисов

✅ Электронный документооборот и электронная подпись.
✅ Настроенные маршруты согласования с юристами и андеррайтерами.
✅ Автоматическое напоминание о необходимых документах клиенту.
✅ Интеграция с базами данных страховых компаний для автоматической проверки информации по полисам.
✅ Контроль сроков рассмотрения заявок и автоматическое эскалирование просроченных случаев.
🚄 «Теперь клиент может подписать документы онлайн за пару минут, без визита в офис!»

4. Контроль за продлением полисов

✅ Автоматизированные напоминания клиентам за 30, 15 и 5 дней до окончания полиса.
✅ Интеграция с SMS и email-рассылками.
✅ Автоматическое создание сделки на продление в CRM.
✅ Настроенные триггерные уведомления для персонализированной коммуникации с клиентами. ✅ Автоматическое выставление счетов на продление и отправка клиенту.
📡 «Больше никаких забытых продлений! Клиент получает автоматические напоминания, а менеджер всегда в курсе.»

5. Улучшение маркетинга и работы с корпоративными клиентами
✅ Автоматизированные маркетинговые кампании с персонализированными предложениями.
✅ Аналитика эффективности рекламных каналов и бюджета.
✅ Инструменты для сегментации клиентов и запуска целевых предложений.
✅ Интеграция с соцсетями и мессенджерами для многоканального взаимодействия.
✅ CRM-маркетинг с настройкой автоматических цепочек писем.
✅ Автоматизация расчёта комиссий и бонусных программ для агентов.

📋 «Теперь маркетинг работает на автомате — персонализированные предложения генерируются без участия менеджеров!»

6. Контроль за качеством работы агентов

✅ Настроены рейтинги и KPI для агентов.
✅ Внедрена автоматическая
проверка выполнения скриптов продаж.
✅ Контроль за временем ответа на заявки и обращения клиентов.
✅ Анализ удовлетворённости клиентов после
взаимодействия с агентами.

😎 «Теперь мы точно знаем, кто из агентов эффективен, а кто теряет клиентов.»

7. Автоматизация подготовки отчетов и аналитики

✅ Настроены автоматические отчёты по продажам и эффективности сотрудников.
✅ Внедрена визуализация данных в виде дашбордов.
✅ Автоматическая отправка отчетов руководству по расписанию.
✅ Интеграция с бухгалтерией для быстрого получения финансовых данных.

📊 «Раньше мы тратили часы на отчёты, теперь система всё делает за нас!»

8. Оптимизация работы с возвратами и отказами

✅ Автоматическое фиксирование причин отказов в CRM.
✅ Создание автоматизированных сценариев работы с отказавшимися клиентами.
✅ Контроль возвратов и повторных обращений.
✅ Персонализированные предложения для возврата клиентов.

📈 «Мы начали понимать, почему клиенты уходят, и теперь возвращаем часть из них!»

Результаты внедрения

⚙️ Внедрение Битрикс24 позволило:
✔️ Сократить время обработки заявок на 50%.
✔️ Повысить скорость согласования полисов в 2 раза.
✔️ Уменьшить количество забытых продлений на 60%.
✔️ Автоматизировать 80% рутинных задач менеджеров.
✔️ Улучшить аналитику и контроль за продажами.
✔️ Оптимизировать процесс взаимодействия между брокером, агентами и страховыми компаниями.
✔️ Упростить контроль за обучением и адаптацией новых сотрудников.
✔️ Ускорить подготовку отчётов и повысить точность аналитики.
✔️ Снизить маркетинговые затраты на 20% за счёт точечного таргетинга.
✔️ Увеличить уровень удовлетворённости клиентов за счёт ускорения обслуживания.

🎯 «Теперь мы работаем быстрее, теряем меньше клиентов и можем масштабировать бизнес без хаоса», — резюмирует генеральный директор компании.

Заключение
Внедрение Битрикс24 - стало для страхового брокера и агентства стратегическим шагом в сторону цифровизации.
Теперь все процессы автоматизированы, клиентский сервис улучшен, а сотрудники могут сосредоточиться на продажах и развитии.

Хотите получить такие же результаты?
Свяжитесь с нами для консультации по внедрению Битрикс24 или зарегистрируйте свой бесплатный портал! По ссылкиЖ https://www.bitrix24.ru/create.php?p=2236181